Eén klantbeeld
Rapporten, mails, opnames en vervolgstappen blijven logisch bij elkaar.
Klantmappen en klantportaal
Alles rond de klant op één plek. Alleen delen wat jij kiest.
De interne klantmap is het complete werkdossier. Het klantportaal is een gecontroleerd venster waarin alleen expliciet gedeelde stukken zichtbaar zijn.
Per klant aan of uit
Activeer het klantportaal alleen voor klanten voor wie je het wilt gebruiken.
Duidelijke zichtbaarheid
Interne notities blijven intern. Alleen geselecteerde documenten verschijnen in het portaal.
Interne map en extern portaal
Twee duidelijke lagen, met jou als beheerder
Een document staat nooit automatisch voor de klant klaar. Iemand uit je team kiest bewust wat gedeeld wordt.
- 1Maak of kies een klantmap
Bundel alle relevante gesprekken en documenten bij dezelfde klant.
- 2Activeer het portaal per klant
Zonder activering blijft de volledige map uitsluitend intern.
- 3Selecteer zichtbare stukken
Markeer alleen de documenten die de klant mag bekijken.
- 4Beheer toegang
Trek toegang in of wijzig de gedeelde selectie wanneer dat nodig is.
Envelop of kluisje
Kies per klant hoeveel omgeving nodig is
De veilige aanleverlink en het klantportaal lossen ieder een ander probleem op. Je kunt ze naast elkaar gebruiken.
Jouw merk voor de klant
White-label schakelt ook het klantportaal om
Heeft je kantoor een actief white-labelrecht, dan ziet de klant je eigen kantoornaam, logo en kleuren en verdwijnt Rapportly uit de portaalweergave. Zonder dat recht blijft Rapportly zichtbaar met de vermelding van jouw kantoor. Een eigen domein wordt pas gebruikt nadat de aparte technische controle is afgerond.
- ✓ Automatisch op basis van het actieve productrecht
- ✓ Dezelfde huisstijl als je Rapportly-documenten
- ✓ Geen wijziging aan de toegangs- of privacygrenzen
Zichtbaarheidsvoorbeeld
Intern volledig, extern overzichtelijk
Je team houdt de complete context. De klant ziet alleen de stukken die voor hem of haar bedoeld zijn.
- ✓ Intern: opname, notities en concepten
- ✓ Extern: definitief rapport en afgesproken documenten
- ✓ Per klant apart geactiveerd en beheerd
Maak de klantmap het centrum van het werk
Werk intern compleet en deel extern gecontroleerd vanuit dezelfde omgeving.