Rapportly Enterprise en pratique
Un environnement de conseil propre à ASK Advies a été créé sur la base commune de Rapportly : Mijn Advies. Le parcours hypothécaire est spécifique à ASK ; la démarche montre comment nous pouvons aussi configurer ton processus.
ASK Advies est un exemple de configuration sur mesure, pas une offre standard pour toutes les organisations.
Un processus propre, présenté en quatre étapes identifiables.
Les étapes et les documents s'accordent au processus.
L'entretien et les pièces du dossier se retrouvent au bon endroit.
La personne chargée du dossier évalue et actualise le rapport.
L'exemple concret
La configuration suit la pratique de conseil d'ASK : de l'entretien et des pièces du dossier jusqu'au rapport et à sa restitution. Les éléments ci-dessous ont été configurés pour Mijn Advies. Nous déterminons ensemble ceux qui conviennent à ton organisation.
Les collaborateurs disposent d'une vue clients et suivent des étapes identifiables par dossier. Les notes d'entretien et les fichiers sont transmis dans ce parcours ; des sources précises sont désignées pour le rapport de conseil.
Le parcours ASK prévoit un compte rendu, un profil client et un formulaire Wwft après le premier entretien. Des compléments peuvent donner lieu à un rapport intermédiaire ; la restitution peut être consignée séparément.
Pour le conseil hypothécaire, Mijn Advies combine les sources du dossier avec un moteur de calcul hypothécaire distinct. La structure du rapport et l'identité visuelle sont configurées ; les résultats sont disponibles en PDF et Word.
Un brouillon peut être consulté, actualisé et téléchargé en nouvelle version. Le jugement professionnel reste ainsi intégré à la méthode de travail.
Explique-nous votre façon de travailler. Nous examinerons la configuration Enterprise adaptée.
De l'exemple à ta propre configuration
Les calculs hypothécaires et les documents de conseil sont propres à ASK Advies. Pour ton organisation, la discussion commence par tes sources, décisions, documents et collaborateurs.
Discuter des possibilitésQuelles données arrivent, où sont-elles vérifiées et que faut-il rendre visible ?
Quels calculs, textes et étapes d'approbation définis accompagnent le résultat ?
Quelle identité visuelle, quels rôles ou quelles connexions sont nécessaires ? Nous discutons de la disponibilité et de la configuration pour chaque organisation.
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Nous vérifions d'abord si Rapportly convient et quelle configuration est réellement nécessaire. Vous ne vous engagez pas directement dans un projet.
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