Rapportly pour le secteur financier
De l'entretien client au rapport de conseil, dans votre propre charte
Après chaque entretien, un rapport et la constitution du dossier. Importez vos propres rapports, collez la transcription, et Rapportly rédige le brouillon dans votre structure, pendant que vous gardez le contrôle.
1 000 crédits · Valables pendant 30 jours · aucune carte de crédit requise · fonctionne dans toutes les langues
Comment ça marche
Importez vos propres rapports de conseil
Quelques rapports tels que vous les rédigez actuellement. Rapportly apprend votre structure et votre ton.
Collez la transcription de l'entretien
Une transcription d'enregistrement ou des notes de l'entretien client. Plusieurs sources sont possibles.
Recevez votre brouillon de rapport
Un brouillon de rapport de conseil dans votre structure, en format Word ou PDF, prêt à relire.
Traçable et sous votre contrôle
Les versions sont consultables et peuvent être verrouillées si souhaité, afin que votre documentation reste traçable. Rapportly prend en charge votre rédaction, pas votre conseil, et chaque rapport est un brouillon que vous contrôlez vous-même.
En pratique
Comment ASK Advies utilise Rapportly
ASK Advies utilise Rapportly pour créer des brouillons de comptes rendus dans son propre style.
Ce qu'ils en font
Compte-rendu d'entretien
De l'enregistrement ou des notes à un compte-rendu concis, prêt à relire.
Rapport de conseil dans leur propre style
Le brouillon suit la structure et le ton de leurs propres rapports, pas un modèle d'un tiers.
Constitution du dossier
Les brouillons et versions restent traçables, afin que le dossier reste en ordre.
Pourquoi: Cela évite des soirées entières de saisie après une journée pleine d'entretiens, tout en produisant un rapport qui se lit comme si le conseiller l'avait rédigé lui-même. Le conseiller contrôle chaque brouillon ; Rapportly prend en charge la rédaction, pas le conseil.
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