Une vue client unifiée
Les rapports, e-mails, enregistrements et étapes suivantes restent logiquement regroupés.
Dossiers clients et portail client
Tout ce qui concerne le client en un seul endroit. Ne partager que ce que tu choisis.
Le dossier client interne est le dossier de travail complet. Le portail client est une fenêtre contrôlée dans laquelle seuls les documents explicitement partagés sont visibles.
Activé ou désactivé par client
Active le portail client uniquement pour les clients pour lesquels tu souhaites l'utiliser.
Visibilité claire
Les notes internes restent internes. Seuls les documents sélectionnés apparaissent dans le portail.
Dossier interne et portail externe
Deux niveaux distincts, avec toi comme administrateur
Un document n'est jamais automatiquement prêt pour le client. Quelqu'un de ton équipe choisit délibérément ce qui est partagé.
- 1Crée ou choisis un dossier client
Regroupe toutes les conversations et documents pertinents pour le même client.
- 2Activez le portail par client
Sans activation, le dossier complet reste exclusivement interne.
- 3Sélectionnez les documents visibles
Marquez uniquement les documents que le client est autorisé à consulter.
- 4Gérez l'accès
Révoquez l'accès ou modifiez la sélection partagée quand c'est nécessaire.
Enveloppe ou coffre-fort
Choisissez par client le niveau d'environnement nécessaire
Le lien de dépôt sécurisé et le portail client résolvent chacun un problème différent. Vous pouvez les utiliser conjointement.
Votre marque face au client
Le white-label s'applique aussi au portail client
Si votre cabinet dispose d'un droit white-label actif, le client voit votre propre nom, logo et couleurs, et Rapportly disparaît de l'affichage du portail. Sans ce droit, Rapportly reste visible avec la mention de votre cabinet. Un domaine personnalisé n'est utilisé qu'après la vérification technique distincte.
- ✓ Automatique selon le droit produit actif
- ✓ La même charte graphique que vos documents Rapportly
- ✓ Aucune modification des limites d'accès ou de confidentialité
Exemple de visibilité
Complet en interne, clair en externe
Votre équipe conserve le contexte complet. Le client ne voit que les documents qui lui sont destinés.
- ✓ En interne : enregistrement, notes et brouillons
- ✓ En externe : rapport final et documents convenus
- ✓ Activé et géré séparément pour chaque client
Faites du dossier client le centre de votre travail
Travaillez en interne de façon complète et partagez en externe de façon contrôlée, depuis le même environnement.