Naar de inhoud

Handleidingen

Mail, agenda, Zapier en API

Een mailboxkoppeling kan een concept klaarzetten. Rechtstreeks verzenden na akkoord is beperkt beschikbaar en vraagt een afzonderlijke controle per mail.

In het kort

Mail controleren en verzenden

  1. Open Mijn profiel, Koppelingen en verbind de beschikbare mailbox wanneer je organisatie dit gebruikt.
  2. Open bij de klantmail het verzendvoorbeeld. Vul ontvanger in en controleer onderwerp, tekst, bijlagen en eventuele Bcc.
  3. Geef alleen akkoord voor precies deze gecontroleerde mail. Na een wijziging aan mail of ontvanger moet je een nieuw voorbeeld bekijken.
  4. Volg de wachtrij en de verzendstatus onder Automatisering of verstuur een concept zelf vanuit je mailbox.

Let op. Gmail-concepten zijn beschikbaar in een beperkte bèta. Voor Microsoft 365 en verzending na akkoord gelden eigen beschikbaarheidsgrenzen.

Zapier en de ontwikkelaars-API

De koppelingen sturen afgeronde resultaten naar een systeem dat je zelf kiest. Sleutels en klantinhoud horen uitsluitend in de gecontroleerde doelomgeving.

  1. Laat een beheerder via Mijn profiel, Koppelingen een sleutel met passende rechten en budget aanmaken.
  2. Verbind Rapportly in Zapier of gebruik de officiële API-documentatie op de uitlegpagina.
  3. Kies de gebeurtenis Gesprek klaar of Rapport klaar en koppel alleen de velden die de doelapp nodig heeft.
  4. Test met fictieve gegevens en controleer het resultaat in de doelapp voordat je de koppeling inschakelt.
  5. Volg de laatste bezorgstatus in Koppelingen. Trek de sleutel in zodra de verbinding niet meer gebruikt wordt.

Let op. De ontwikkelaars-API heeft een eigen contract, testomgeving en releasegrenzen. Gebruik voor implementatie de actuele downloadgids en OpenAPI op de uitlegpagina over de API.

Taken

Een Gmail-mailbox verbinden

Opties: Concepten · verzenden toestaan · juiste account

  1. Open Mijn profiel, Koppelingen en kies Gmail als de bèta voor jouw account beschikbaar is.
  2. Rond de toestemmingsstappen bij Google voor het juiste account af.
  3. Kies Verzenden toestaan alleen als je vanuit Rapportly wilt kunnen verzenden.
  4. Controleer na terugkeer in Rapportly de verbonden status.

Een klantmail via Gmail als concept klaarzetten

Opties: Gmail-concept · controleren · zelf verzenden

  1. Open de gecontroleerde klantmail.
  2. Kies de optie om een concept in de gekoppelde Gmail-mailbox klaar te zetten.
  3. Open het concept in Gmail en controleer ontvanger, tekst en bijlagen.
  4. Verstuur het bericht pas na eigen controle.

Een klantmail na expliciet akkoord verzenden

Opties: Ontvanger · voorbeeld · Bcc · akkoord · wachtrij

  1. Controleer eerst of Verzenden toestaan is ingeschakeld en de functie voor jouw account beschikbaar is.
  2. Open Direct versturen via Rapportly bij de klantmail en vul de ontvanger in.
  3. Bekijk het voorbeeld met onderwerp, tekst, bijlagen en eventuele Bcc.
  4. Kies Goedkeuren en versturen uitsluitend voor deze gecontroleerde mail.
  5. Volg de verzendstatus onder Automatisering; na een wijziging moet je opnieuw controleren.

Een agenda verbinden of ontkoppelen

Opties: Google · Microsoft · afspraken · ontkoppelen

  1. Open Mijn profiel, Koppelingen en kies de aangeboden agendadienst.
  2. Geef toestemming bij de aanbieder voor het juiste account.
  3. Controleer na terugkeer de verbindingsstatus.
  4. Gebruik de ontkoppelbediening wanneer je deze verbinding niet meer wilt gebruiken.

Rapportly met Zapier verbinden

Opties: Gesprek klaar · Rapport klaar · doelapp · webhookstatus

  1. Vraag toegang tot de Rapportly-app in Zapier; die is alleen via uitnodiging beschikbaar.
  2. Laat een beheerder een afzonderlijke API-sleutel met passende rechten aanmaken.
  3. Maak in Zapier een Zap met Rapportly als startpunt en verbind de sleutel.
  4. Kies Gesprek klaar of Rapport klaar, koppel alleen noodzakelijke velden en test met fictieve data.
  5. Controleer na inschakelen de bezorgstatus onder Koppelingen.

Een API-sleutel voor een koppeling voorbereiden

Opties: Test of productie · rechten · budget · intrekken

  1. Open Mijn profiel, Koppelingen en kies een afzonderlijke sleutel voor de koppeling.
  2. Laat de beheerder omgeving, rechten, budget en vervaldatum passend instellen.
  3. Kopieer het geheim wanneer het eenmalig wordt getoond en bewaar het alleen in de serverinstellingen van de doelapp.
  4. Test eerst met fictieve gegevens; trek een ongebruikte of verloren sleutel in.

De ontwikkelaars-API veilig testen

Opties: OpenAPI · Postman · SDK · testscenario's · foutcodes

  1. Open Hulp, API voor ontwikkelaars en download de actuele gids en OpenAPI-beschrijving.
  2. Maak een aparte testsleutel en gebruik de synthetische oefenomgeving.
  3. Test status, resultaat, fout en budgetgrens zonder klantgegevens.
  4. Lees het contract en de releasegrenzen van de concrete route voordat je productieacties gebruikt.

Wat je ziet, kan afhangen van je rol, je pakket en de koppelingen van je organisatie. Controleer ieder gemaakt concept voordat je het deelt of verstuurt.