Hulp bij Rapportly
Handleidingen
Stap voor stap uitgelegd: van opnemen en een gespreksbundel tot rapporten, offertes, klantmappen en koppelingen. Zoek op een knopnaam of vraag, of kies een onderdeel.
Onderdelen
Starten en navigeren
Op Start kies je wat je wilt maken. Onderin staan Start, Mijn werk, Klanten en Meer. De paarse opnameknop blijft onderin bereikbaar.
3 takenOpnemen en audio uploaden
Je kunt aan tafel opnemen, een online vergadering vastleggen of een bestaand audiobestand uploaden. Meld deelnemers vóór de start dat je opneemt.
5 takenGespreksbundel en klantmail
Een gespreksbundel combineert een kort verslag, een interne mail en een conceptmail aan de klant.
7 takenRapporten
Rapportly maakt een concept uit tekst, opnames en bestanden. Je kiest apart de schrijfregels en de opmaak.
7 takenOffertes
De offertemaker heeft drie stappen: informatie aanleveren, voorstel controleren en offerte bekijken. Werk en prijzen blijven een bewuste controle van de gebruiker.
6 takenPowerPoint
Een presentatie kan beginnen met rapport, gesprek, notities of bestanden. Een eigen presentatiestijl of bedrijfsopmaak bepaalt de uitstraling.
5 takenExcel
Excel kan een bestaande werkmap aanvullen of er een herbruikbaar sjabloon van maken. Het origineel blijft als uitgangspunt behouden.
6 takenMijn werk en zoeken
Mijn werk bevat gemaakte documenten en aangeleverd materiaal. De aparte Bibliotheek bevat herbruikbare bronnen en stijlen.
4 takenKlantmappen en veilig delen
Een klantmap bundelt contactgegevens, rapporten en gespreksbundels. Klanttoegang en documentvrijgave zijn afzonderlijke keuzes.
8 takenBibliotheek
De Bibliotheek bevat opnames, stijlen, vaste documenten, afbeeldingen, bronprofielen en Excel-sjablonen.
5 takenStijlen en voorbeelden
Een stijl legt vast hoe je schrijft. Een stijlprofiel bepaalt de documentopmaak. De huidige en de nieuwe Stijlen-versie bestaan naast elkaar.
10 takenWorkflows
Een workflow bewaart een vaste werkwijze. De omgeving onderscheidt Werkprocessen, Opgeslagen workflows, Voorbereiden, Voorbereidingspunten, Keuzehulp en Documenttypen.
8 takenMijn profiel en account
In Mijn profiel staan organisatiegegevens, uitvoertalen, koppelingen, veiligheid en verbruik. Sommige keuzes zijn alleen voor een beheerder.
5 takenMail, agenda, Zapier en API
Een mailboxkoppeling kan een concept klaarzetten. Rechtstreeks verzenden na akkoord is beperkt beschikbaar en vraagt een afzonderlijke controle per mail.
7 takenHulp en problemen oplossen
De pagina Uitleg behandelt klantmappen, passende bijlagen, mail, Zapier, de API en opnemen. Op deze pagina Handleidingen vind je per onderdeel de losse taken.
2 taken
Meer uitleg over klantmappen, bijlagen, mail, Zapier en de API staat op de pagina Uitleg. Naar Uitleg