In het kort
- Kies Vanuit mijn informatie als een gesprek, mail of document de basis is. Kies Zelf invullen voor handmatige regels of producten uit de catalogus.
- Voeg bij de eerste route tekst, audio of bestanden toe. Controleer daarna elke voorgestelde regel tegen de bron.
- Vul bij Zelf invullen het onderwerp en de regels in: omschrijving, aantal, eenheid, prijs exclusief btw en btw-percentage, of kies Prijs op aanvraag.
- Bevestig iedere volledige regel met Ik heb deze regel en prijs gecontroleerd. Controleer ook reiskosten, voorwaarden en de voorbeeldweergave.
- Bekijk de definitieve offerte en deel of exporteer die pas nadat bedragen, geldigheid en ontvanger kloppen.
Taken
Een offerte uit gesprek, mail of document maken
Opties: Vanuit mijn informatie · opname · bestaand materiaal · bestanden
- Open Start, Offerte en kies Vanuit mijn informatie.
- Voeg gesprekstekst, opname, bestaand materiaal of bestanden toe.
- Kies zo nodig workflow, klant, opmaak en schrijfregels.
- Laat een voorstel maken en controleer elke regel voordat je doorgaat.
Een offerte zelf invullen
Opties: Zelf invullen · product uit catalogus · handmatige regel
- Open Start, Offerte en kies Zelf invullen.
- Kies Verder naar werk en prijzen en vul het onderwerp in.
- Voeg handmatige regels of producten uit de catalogus toe.
- Controleer de regels en ga daarna door naar de voorwaarden.
Een offerteregel met prijs controleren
Opties: Vaste prijs · Prijs op aanvraag · regel toevoegen of verwijderen
- Vul Omschrijving, Aantal, Eenheid, Prijs per eenheid exclusief btw en Btw % in.
- Kies Vaste prijs of Prijs op aanvraag.
- Vink Ik heb deze regel en prijs gecontroleerd aan na eigen controle.
- Gebruik Handmatige regel toevoegen voor extra werk of Verwijder regel voor een foutieve regel.
Een product uit de catalogus toevoegen
Opties: Product kiezen · overgenomen prijs controleren
- Ga in de offerte naar Werk en prijzen.
- Kies Product uit catalogus toevoegen en selecteer het gewenste product.
- Controleer de overgenomen omschrijving, hoeveelheid, prijs en btw.
- Bevestig de regel pas als de actuele afspraak klopt.
Reiskosten aan een offerte toevoegen
Opties: Enkele reis · heen en terug · kilometerprijs
- Open Reiskosten toevoegen bij Werk en prijzen.
- Kies eenmalig vertrekadres, Enkele reis of Heen en terug en vul bestemming in.
- Vul tarief per kilometer en btw in en bereken het bedrag.
- Controleer afstand en bedrag voordat je het als offerteregel toevoegt.
Offertevoorwaarden en eindresultaat controleren
Opties: Voorwaarden · voorbeeldweergave · export
- Ga na Werk en prijzen naar Voorwaarden.
- Controleer geldigheid, afspraken en elke open vraag.
- Bekijk je offerte als geheel en vergelijk bedragen met de gecontroleerde regels.
- Deel of download pas na controle van ontvanger, tekst en opmaak.
Wat je ziet, kan afhangen van je rol, je pakket en de koppelingen van je organisatie. Controleer ieder gemaakt concept voordat je het deelt of verstuurt.