In het kort
- Open Mijn werk vanuit de ondernavigatie.
- Zoek op titel, klant of woorden uit het gesprek.
- Kies Rapporten, Productie of Gespreksverslagen en opnames en verfijn met de onderdelen en Filters.
- Open het juiste resultaat. Controleer status en inhoud voordat je downloadt, deelt of opnieuw gebruikt.
Taken
Een gemaakt document terugvinden
Opties: Zoeken · filters · document openen
- Open Mijn werk.
- Zoek op titel, klant of woorden uit het gesprek.
- Gebruik de onderdelen en filters om het juiste resultaat te vinden.
- Open de juiste versie en controleer de status.
De status van een opdracht begrijpen
Opties: Bezig · klaar · mislukt
- Zoek de opdracht in Mijn werk en lees de actuele status.
- Bij Bezig wacht je op het definitieve resultaat; een concept of download kan nog ontbreken.
- Bij Klaar open je het resultaat en controleer je de inhoud.
- Bij Mislukt noteer je de melding en kijk je eerst of een herstart nodig en toegestaan is.
Een resultaat bewerken of bijsturen
Opties: Tekst bewerken · bijsturen · versies
- Open de juiste opdracht en versie.
- Gebruik de zichtbare bewerk- of bijstuurbediening voor het betrokken tekstdeel.
- Beschrijf concreet wat moet veranderen en controleer de nieuwe versie.
- Bewaar een eerdere versie als referentie wanneer de interface die aanbiedt.
Een document downloaden of delen
Opties: Downloaden · exporteren · delen met klant
- Open het gecontroleerde resultaat.
- Kies het beschikbare formaat, bijvoorbeeld Word, PDF of PowerPoint.
- Controleer het gedownloade bestand voordat je het buiten Rapportly gebruikt.
- Gebruik bij een klantmap Delen met klant alleen voor stukken die de klant mag zien.
Wat je ziet, kan afhangen van je rol, je pakket en de koppelingen van je organisatie. Controleer ieder gemaakt concept voordat je het deelt of verstuurt.