Βοήθεια για το Rapportly
Οδηγοί χρήσης
Επεξήγηση βήμα προς βήμα: από την εγγραφή και το πακέτο συνομιλίας έως αναφορές, προσφορές, φακέλους πελατών, συνδέσεις και το API. Αναζήτησε με το όνομα ενός κουμπιού ή με μια ερώτηση ή επίλεξε μια ενότητα.
Ενότητες
Έναρξη και πλοήγηση
Στην Αρχική επιλέγεις τι θέλεις να δημιουργήσεις. Στο κάτω μέρος βρίσκονται τα Αρχική, Οι εργασίες μου, Πελάτες και Περισσότερα. Το μωβ κουμπί εγγραφής παραμένει πάντα διαθέσιμο στο κάτω μέρος.
3 εργασίεςΕγγραφή και μεταφόρτωση ήχου
Μπορείς να κάνεις εγγραφή στο τραπέζι, να καταγράψεις μια διαδικτυακή σύσκεψη ή να μεταφορτώσεις ένα υπάρχον αρχείο ήχου. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες πριν ξεκινήσεις ότι κάνεις εγγραφή.
5 εργασίεςΠακέτο συνομιλίας και email προς πελάτη
Ένα πακέτο συνομιλίας συνδυάζει σύντομα πρακτικά, ένα εσωτερικό email και ένα προσχέδιο email προς τον πελάτη.
7 εργασίεςΑναφορές
Το Rapportly δημιουργεί ένα προσχέδιο από κείμενο, εγγραφές και αρχεία. Επιλέγεις ξεχωριστά τους κανόνες γραφής και τη μορφοποίηση.
7 εργασίεςΠροσφορές
Η δημιουργία προσφοράς έχει τρία βήματα: παροχή πληροφοριών, έλεγχος πρότασης και προβολή προσφοράς. Οι εργασίες και οι τιμές παραμένουν συνειδητός έλεγχος του χρήστη.
6 εργασίεςPowerPoint
Μια παρουσίαση μπορεί να ξεκινήσει από αναφορά, συνομιλία, σημειώσεις ή αρχεία. Ένα δικό σου στιλ παρουσίασης ή η εταιρική μορφοποίηση καθορίζει την εμφάνιση.
5 εργασίεςExcel
Το Excel μπορεί να συμπληρώσει ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας ή να δημιουργήσει από αυτό ένα επαναχρησιμοποιήσιμο πρότυπο. Το πρωτότυπο διατηρείται ως αφετηρία.
6 εργασίεςΟι εργασίες μου και αναζήτηση
Το Οι εργασίες μου περιέχει τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν και το υλικό που υποβλήθηκε. Η ξεχωριστή Βιβλιοθήκη περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμες πηγές και στυλ.
4 εργασίεςΦάκελοι πελατών και ασφαλής κοινοποίηση
Ένας φάκελος πελάτη συγκεντρώνει στοιχεία επικοινωνίας, αναφορές και πακέτα συνομιλίας. Η πρόσβαση του πελάτη και η διάθεση εγγράφων είναι ξεχωριστές επιλογές.
8 εργασίεςΒιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη περιέχει εγγραφές, στυλ, σταθερά έγγραφα, εικόνες, προφίλ πηγών και πρότυπα Excel.
5 εργασίεςΣτυλ και παραδείγματα
Ένα στυλ καθορίζει πώς γράφεις. Ένα προφίλ στυλ καθορίζει τη μορφοποίηση του εγγράφου. Η τρέχουσα και η νέα έκδοση των Στυλ υπάρχουν παράλληλα.
10 εργασίεςΡοές εργασίας
Μια ροή εργασίας αποθηκεύει έναν σταθερό τρόπο εργασίας. Το περιβάλλον διακρίνει Διαδικασίες εργασίας, Αποθηκευμένες ροές εργασίας, Προετοιμασία, Σημεία προετοιμασίας, Οδηγό επιλογής και Τύπους εγγράφων.
8 εργασίεςΤο προφίλ μου και λογαριασμός
Στο Το προφίλ μου βρίσκονται στοιχεία οργανισμού, γλώσσες εξόδου, συνδέσεις, ασφάλεια και κατανάλωση. Ορισμένες επιλογές είναι μόνο για διαχειριστή.
5 εργασίεςEmail, ημερολόγιο και Zapier
Μια σύνδεση γραμματοκιβωτίου μπορεί να ετοιμάσει ένα προσχέδιο. Η απευθείας αποστολή μετά από έγκριση είναι περιορισμένα διαθέσιμη και απαιτεί ξεχωριστό έλεγχο για κάθε email.
5 εργασίεςAPI για προγραμματιστές
Σύνδεσε το δικό σου λογισμικό με το Rapportly: κλειδιά, εξάσκηση με υποθετικές εργασίες, έναρξη επεξεργασιών, webhooks και κωδικοί σφάλματος.
2 εργασίεςΒοήθεια και επίλυση προβλημάτων
Από τη Βοήθεια ανοίγεις αυτούς τους οδηγούς. Αναζήτησε με το όνομα ενός κουμπιού ή με μια ερώτηση ή επίλεξε μια ενότητα.
2 εργασίες